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微软盘后公布财报，截至6月30日的第四财季，营收同比增长约18%至900.01亿美元，市场预期876.2亿美元。净利润357.7亿美元（折合每股4.81美元），市场预期4.24美元；去年同期净利润272.3亿美元（每股3.65美元）。利润增长部分来源于对Anthropic投资带来的32亿美元账面收益，Xbox游戏业务则计提资产减值损失。

分部门看，智能云业务（包含 Azure）营收393.1亿美元，同比增长31.6%，高于分析师一致预期381.6亿美元。Azure云业务收入增速加速至43%，上一季度增速为40%。2026财年Azure全年营收首次突破1000亿美元。规模上依然落后亚马逊AWS，但持续领先Alphabet谷歌云。微软首席执行官萨提亚・纳德拉表示：“本年度Azure营收首次突破1000亿美元，这充分体现客户信任我们，依托微软平台推进自身AI转型。”

生产力与业务流程板块（Office、Dynamics、领英）营收378.5亿美元，同比增长14.3%，超出市场预期371.9亿美元。Microsoft 365 Copilot付费席位已超3000万个；去年数据仅为2000万，付费转化提速。

更多个人计算板块（必应、Surface、Windows、Xbox）营收128.5亿美元，同比下滑4.4%，高于市场预期121.7亿美元。设备整机销售、面向硬件厂商的Windows授权收入同比下滑7%。

微软预计2026自然年资本开支达到1900亿美元。盘后，公司股价涨近3%。截至周三收盘，微软 2026 年年内股价累计下跌 19%，同期标普500指数上涨约7%。

Meta 公布二季度财报，营收608.0亿美元，市场预期601.7亿美元，调整后每股收益6.18 美元，市场预期7.22美元。

平台全品类日活跃用户（DAP）达到36亿，低于华尔街预期36.1亿。资本开支层面，Meta收窄全年指引区间：由此前1250 亿–1450亿美元调整为1300 亿–1450亿美元（上调下限）。Meta同时上调全年总费用预期下限：2026年总费用预期区间1650 亿 —1690亿美元，此前预测为1620 亿 —1690亿美元。

值得一提的是，公司自由现金流从一年前的85.5亿美元骤降至7.84亿美元，降幅达到91%。

Meta 预计本季度（Q3）营收区间610 亿–640亿美元，区间中值625亿美元；路孚特统计分析师预期指引为631.5亿美元。公司表示，该指引假设汇率因素将对全年总收入同比增速形成约1%的逆风（基于当前汇率水平）。盘后，公司股价跌近7%。

【热门股表现】

明星科技股尾盘走弱，仅谷歌收涨0.95%，亚马逊、特斯拉跌超1%，英伟达跌3.55%。

半导体板块延续跌势，半导体 ETF大跌5.5%，录得连续第五个交易日收跌。本月芯片股持续承压，市场越发担忧天量AI资本开支的回报率。科磊跌幅均接近10%，应用材料跌8.40%，AMD 下跌5.5%。

存储芯片承压，美光科技跌超10%，闪迪跌7.32%，SK海力士跌2.60%，西部数据跌0.32%，希捷科技因财报利好涨2.29%。

光通信板块表现不佳，Lumentum跌7.61%，康宁跌1.55%。

消费巨头宝洁单季营收不及市场预期，股价跌1.87%。

福特汽车盈利超预期，同时上调2026全年业绩指引，股价涨2.14%。

纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，拼多多涨3.05%，京东、网易涨超1%。

【市场概述】

中东局势再度紧张，据央视新闻报道，当地时间7月29日，美国总统特朗普接受采访时表示，在伊朗向美军发动导弹袭击后，美国将进行报复。特朗普称，美国将“狠狠打击”伊朗，伊朗将遭到“痛击”。特朗普还表示，并未排除进一步打击伊朗在该地区代理人的可能性。

尽管有三名委员支持加息，美联储最终选择维持利率不变。同时，沃什主席口头表态偏强硬，“我必须着重强调，委员会的决议至关重要。一旦形势需要、时机恰当，我们会毫不犹豫采取行动。”

债市随即剧烈反应：10年期美债收益率上行7个基点，突破4.67%；30 年期美债收益率一度飙升10个基点，站上5.2%上方，创2007年以来新高。

双线资本CEO、“新债王”杰弗里・冈拉克称：“如果真心想要把通胀压低至 2%目标，就必须上调利率。”他认为，决议落地后收益率大幅上行，这是债券市场向沃什传递的明确信号。“长债收益率在发布会之后显著走高，这是‘债券义勇军’在表态：如果你想让市场相信你的强硬说辞，就必须拿出实际行动。”

Carson Group首席市场策略师莱恩・德特里克表示：“美联储如期维持利率不变。当下核心问题是：9月加息的压力究竟有多大？通胀居高不下，叠加原油价格飙升，市场预期下一次加息将会落在9月。”

【大宗表现】

国际油价大幅上涨，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨5.20美元，收于84.46美元/桶，涨幅为6.56%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6.65美元，收于90.74美元/桶，涨幅为7.91%。

贵金属市场盘后拉升，截至发稿时，纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货涨0.80%，报4131.20美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%，报57.80美元/盎司。

〖One〗、为了防止新冠肺炎流行，日本政府实施了一项新政策，暂停了所有国家和地区的新入境许可。但是满足某些条件的包括中国，韩国和新加坡在内的11个国家和地区的业务人员和国际学生将不受影响。

〖Two〗、日本政府宣布自11月30日零点起暂停所有外国人入境，实施周期暂为1个月，主要因“奥密克戎新冠变种”带来的不确定性威胁。政策调整背景日本于11月8日刚刚放宽入境限制，允许持短期签证的商业访客、留学生、技术实习生在提交疫苗接种证明和活动计划书的条件下入境。

〖Three〗、通过全面禁止外国人入境（除特殊情况），可以减少境外人员流入带来的潜在感染风险，为日本国内的疫情防控工作争取更有利的条件。政策影响范围：商务领域：此前与11个国家和地区相互放开的商务人士往来被暂停，这将影响到日本与这些国家之间的商务活动，包括商务考察、贸易洽谈、项目合作等。

〖Four〗、日本政府为防止新冠病毒变异种入侵，计划自2020年12月28日起至2021年1月底全面限制外国人新入境，但中国并未被包含在禁止入境的范围内，且部分人群仍可入境日本。具体说明如下：日本限制新入境的原因日本发现多例和英国相关的变种新冠病毒病例。

〖Five〗、期限说明：日本政府未明确公布禁令终止时间，表示将根据疫情发展及国际协作情况动态评估，可能延长或调整。政策影响分析：国际交流层面：商务、教育、旅游等领域短期国际交流将全面停滞，对日本经济及国际形象造成一定冲击。

新冠病毒迟迟不消散,对哪些人更加危险?

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